莱尔科技2022年年度董事会经营评述

2022年,公司持续保持细分行业领域领先地位,紧密围绕全年目标计划,深化产业链业务布局、加强品质管理、加大研发投入、推动数字化转型实现降本增效。2022年,公司聚焦功能材料,以技术为中心,聚焦于新材料产品的研发、智能制造和销售。公司发挥整体产业链优势,材料端和应用端协同发展,以产业链为依托,遵循“科技改变世界,材料美化生活”的使命,在“客户为本、立志创新、品质卓越、精益求精”的价值观引领下,深化在电子领域新材料、新能源产业链、节能环保领域的业务布局。2022年公司实现营业收入47,581.96万元,同比增长4.57%;实现归属于母公司所有者的净利润4,769.46万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,476.81万元。报告期末总资产113,930.27万元,同比增长17.77%;归属于母公司的所有者权益96,526.00万元,同比增长15.52%。报告期内,公司整体经营情况良好。公司坚定不移的走电子领域新材料、新能源产业链、节能环保三大路线,以产业链资源共享、共创为中心,实现材料端与应用端协同发展,公司整体经营管理工作如下:公司基于中长期发展战略,着眼于新的领域,面向国内外市场推动产业布局,积极拓宽成长赛道、巩固基础赛道,持续扩大业务规模。公司重点推动两大新能源产品:新能源涂碳箔:公司向控股子公司佛山大为进一步增资,扩大涂碳箔产能布局,通过佛山大为新建年产1.2万吨新能源涂碳箔项目。与此同时,公司与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)下属的电池箔企业神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称“神隆宝鼎”)建立战略合作关系,发挥产业链优势,神隆宝鼎作为主要的电池箔供应商,稳定电池箔采购供应,快速扩大产能推动业务高速增长;以股权合作为纽带,双方成立项目公司——河南莱尔新材料科技有限公司生产、销售新能源涂碳箔,计划投资建设“年产6万吨新能源涂碳箔项目”基地,进一步扩大在新能源行业的市场规模、提升产业链优势。碳纳米管与碳纳米管导电浆料:公司在四川省甘眉工业园投资建设“年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目”。总工期24个月,分两期建设,第一期年产1,800吨碳纳米管及1.8万吨碳纳米管导电浆料项目,目标在2023年第四季度实现投产;第二期年产2,000吨碳纳米管及2万吨碳纳米管导电浆料项目也将在2023年尽快开展建设。此项目与公司现有业务具有协同效应,可大幅提高公司整体竞争力。报告期内,公司坚持自主研发与技术创新,加快研发中心建设项目进度,加大在新材料、新产品、新项目、新工艺上的研发力度。通过在技术研发、人才培养、智能制造、节能环保等方面的持续投入,公司入选佛山科技创新百强企业,被评定为广东省知识产权示范企业、佛山市2021年度高质量发展百佳企业,获准设立企业博士后科研工作站分站,公司及子公司佛山大为、禾惠电子被评为高新技术企业、佛山大为、施瑞科技被评为广东省专精特新企业,截至2022年12月31日,公司共拥有授权专利311项,其中发明专利57项。与此同时,公司在四川省成都市成立控股子公司成都莱尔,作为公司碳纳米管等纳米级碳材料、涂碳箔等相关产品的研发基地,联合以国家知名碳材料科学家刘焕明院士为领军人物的专家团队,将该研发基地建设成为公司有关新能源涂碳箔、碳纳米管等新能源项目核心技术和产品创新中心、产业协同发展的研究中心以及科技创新与应用实践的科研中心,加速项目科技成果的转化,增强公司在新能源产业链方面的技术实力。公司同时与清华大学等科研院所开展电子领域、新能源领域新材料、新工艺方面的项目合作,提升创新能力。公司顺应数字经济未来发展方向,开展数字化转型工作,以数字化赋能产业,提质增效助力公司进一步发展。公司以建设成为行业引领的智能化、现代化工厂为目标,加强制度建设、提升组织灵活性与内部管理效率,增强公司应对外部不确定性问题的能力。公司在现有信息化系统的基础上,引入外部专家咨询团队,在募投项目中开展厂区自动化、数字化转型,通过自动化生产装备与全集成自动化数据采集系统,实现产线装置自动化、生产过程透明化、质量全程可追溯和供应链内外协同。通过对生产过程监管,实现车间数字化、可视化、透明化、高效化管理。报告期内,公司全力推进各募投项目建设进度。公司IPO募投项目的基建建设基本完成竣工验收,目前处于设备装机、调试、试生产阶段,将在2023年全面实现投产。项目投产后将进一步优化公司生产布局,满足客户需求、增强企业盈利能力与竞争能力。2022年再融资项目按期推进,年产1.2万吨新能源涂碳箔项目按进度计划建设,争取在2023年全面投产。公司将持续推进项目的建设,争取早日实现全面投产与达产。项目的实施将进一步推动公司在新能源领域的产业布局,促进公司业绩的高速成长。公司坚持以技术创新为发展战略,通过研发新产品、新材料、新工艺、新项目开辟新赛道,同时以研发技术实现降本,提高产品性能提升市场竞争力。2022年度公司研发投入费用2,577.96元,同比增长1.59%,研发投入总额占营业收入比例为5.42%。报告期内,公司持续在电子领域新材料、新能源等细分领域进行技术研发、人才培养以及智能制造投入,巩固并保持在细分领域的行业领先水平。截至2022年底,公司拥有311项专利和4项软件著作权,其中发明专利57项。公司及子公司禾惠电子、佛山大为被评为国家高新技术企业,公司入选佛山科技创新百强企业,被评为广东省知识产权示范企业、2021年度佛山市高质量发展百佳企业。公司及子公司施瑞科技、佛山大为被评定为广东省专精特新企业。子公司施瑞科技的无导线灯带光源板被评为高新技术产品,生产的高压双层切割线路板被评为广东省名优高新技术产品。公司聚焦功能材料及其应用产品,现有主要产品包括功能性胶膜、新能源涂碳箔、FFC、LED柔性线路板。自成立以来,公司以技术创新为战略,以产业链协同发展为驱动,致力于成为一家全球化、专业化的新材料科技型企业。公司的功能性胶膜材料分为热熔胶膜和压敏胶膜。报告期内,基于公司自主研发的耐高温高湿的汽车FFC用热熔胶膜可满足汽车安全气囊、电动车窗、电动座椅等产品的传输要求,在新能源汽车方面,公司自主研发了锂电池中的信号采集线用热熔胶膜,以上产品均已批量供货,目前正积极开拓市场,公司研发的用于新能源电池的热熔胶膜,目前已小批量供货。公司研发的高频高速传输薄膜,可以解决FFC信号传输中的串音、衰减问题,满足4K、8K高清电视传输要求;研发的应用于32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄膜产品性能处于国内领先水平,已批量供货,目前对标全球行业技术领头企业开发新一代高频高速传输薄膜,进一步提高FFC对服务器传统线束的替代率。公司研发的压敏胶膜产品主要为制程保护膜和防爆装饰一体膜等。公司的制程保护膜可以在电子产品或电子元器件生产制造或转移过程中,对产品或部件表面进行物理和化学的防护,防止产品划伤、设备划伤、灰尘侵入、避免化学物质或气体污染等。防爆装饰一体膜可在玻璃、丙烯酸、PC、塑胶片等板材上贴合使用,既能在家电面板、笔记本、电视背板、手机盖板等使用中起防碎溅作用,也可对产品起装饰作用,实现防爆装饰一体化,具有抗老化、耐候性好、防爆性佳的优势,能够为相关产品提供丰富的外观。公司生产的涂碳铝箔是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒,均匀、细腻地涂覆在铝箔上,可应用于锂离子动力、储能电池等。涂碳铝箔可以大幅降低电池内阻、提升循环过程中的动态内阻增幅,显著提高活性物质与集流体的粘附力,降低成本并提高能量密度,提高倍率性能、提高一致性、延长电池循环寿命,提高电池的整体性能。涂碳铜箔应用于锂电池负极材料,可以提高负极材料和集流体的粘接附着力,特别是改善硅碳负极的附着力,降低电池内阻及动态内阻增幅,提高电池组使用一致性,减小极化,提高倍率性能及低温性能,提高循环性能,延长电池使用寿命。依托自主研发的FFC生产技术,对压延、压接、自动化贴附等工艺环节进行设计与设备改进,公司生产的打印机用FFC具有优异的挠曲性能,产品质量稳定性高;生产的4K、8KFFC具有优秀的介电性能、稳定的传输性能和耐热性,目前公司的4K、8KFFC已批量供货;公司研发的用于服务器的FFC产品处于终端客户验证阶段。公司研发的汽车FFC产品可应用于汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等,已通过客户供应至日产汽车、长城汽车601633)、上汽通用五菱、北京汽车等车企中。公司研发的应用于锂电池CCS的信号采集线,相较于现有锂电池电池信号采集线使用的传统铜线线束或FPC方案,FFC以其超薄厚度、长距离信号传输、重量轻、体积小巧、耐弯曲性能好等特点,在安全性、轻量化、长距传输、布局规整等方面具备突出优势,此外FFC厚度薄,形状规整,可省去大量排线连接工作,适合规模化大批量生产,为锂电池组装环节自动化生产提供基础,锂电池CCS信号采集的FFC替代传统铜线线束、FPC趋势明确。公司生产的LED柔性线路板是行业革新产品,通过结合电子模切的生产工艺,使用物理切割替代化学蚀刻形成功能性电路,生产过程无废水、废气产生,并通过卷对卷生产工艺解决传统柔性线路板制造工艺存在的不连续、低效率、低产出等弊端,为下游灯带自动化生产提供可能,提高下游高压柔性灯带生产效率,助力产业由劳动密集型转向高度自动化的智能制造。公司根据市场与客户对照明器件能效等级不断升级的需求,开发了高光效灯带线路板,通过独创的设计让灯带光效超过150m/w,使LED灯带由装饰级迈入了照明级,极大拓宽了LED灯带的应用领域,大大拓展了柔性线性照明的设计便利性,获得了良好的市场反馈;同期公司开发了将整流器集成在灯带上的免电源高压灯带线路板,满足衣橱柜灯以及铝型材线性照明应用中尽可能减少空间的要求,进一步拓宽了卷对卷环保切割线路板的应用领域。公司综合市场需求分析调查、行业技术动态等情况,提出可行性分析报告并制定预算,经公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后进行项目立项,立项后开展基础研究、工艺条件可行性研究、测试、量产及持续改进等阶段。根据研发内容的不同分为新产品、新工艺的研发。新产品研发。一方面根据公司“技术领先”的战略确定研发方向,由研发中心成立专项项目组对代表行业未来发展趋势的产品开展研发工作,增强公司的核心竞争力;另一方面根据市场需求分析与行业技术动态结果,对现有产品配方和生产技术进行更新升级,以实现性能优化或降低成本,增强公司产品竞争力。新工艺研发。一是研发FFC用热熔胶膜领域的热成型生产技术,降低生产成本,提高生产效率,且生产工艺更为环保。二是通过FFC生产工艺的持续研发改进,降低产品生产成本。三是对行业革新工艺LED柔性线路板产品加大研发投入,实现对传统产品的进一步替代。四是对涂碳箔产品工艺进行优化,提升产品竞争力。此外,在新能源涂碳箔和碳纳米管等新材料方面,公司成立成都莱尔作为研发基地,并与科研院所及行业内领军级材料学专家开展产学研合作,加强新能源涂碳箔、碳纳米管等新能源产品材料的产品创新,加速产业化进程。公司致力于成为行业内的优质供应商,为行业提供优质新材料或电子元器件。报告期内,公司以客户为中心,强化大客户服务与管理,通过定制的客户解决方案和完善的服务,以更贴近大客户需求的方式,集中资源、优化流程,加速大客户业务推进,满足大客户个性化、定制化需求。公司产品按照销售模式可分为直销和分销,总体销售采用“直销为主、经销为辅”的方式。直销模式主要以品牌知名度较高的客户为主。采用直销模式,公司能够全方位、及时准确的了解客户需求点和产品技术要求,与客户建立长期稳定的合作关系,以及在技术、方案、产品等多层面的交流。经销模式采用买断式销售方式,即公司产品向经销商销售后公司产品所有权已转移至经销商,经销商按其销售定价自行销售,其销售行为与公司无关。公司通过经销模式可以借助经销商的网络辐射能力,提升市场渗透率。公司采用以销定产模式,在确定订单后,根据实际情况有计划的精准采购。公司及各子公司采购部负责各自产品生产所需原材料、日常损耗料,公司及各子公司之间的采购也严格按对外业务的流程标准执行;采购部根据生产计划/物料需求计划,结合物料安全库存量和预计到货时间制定采购计划,经审批后,向供应商发送传真或邮件进行采购询价,收货入库后安排付款。公司按照ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范,按询价、比价、议价的制度实施采购作业。公司根据订单制定生产计划,组织生产。生产部根据产品订单以及评审要求,按照相应的工艺流程作业指导书及实物样版开始生产。生产过程中,严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》,对所有物料、中间品、成品做好标识相应的记录,对产品符合性形成的全过程实施控制,确保产品符合要求。同时,生产部和技术工程部根据产品工艺特点,加强工艺方法的试验总结经验,不断改进产品质量,进行工艺创新。公司业务的核心是“功能性材料及其下游应用产品”,在实际业务开展中形成了“功能性材料研发”+“下游应用产品”的业务框架。按照中国证监会行业划分标准,公司隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司生产研发体系的核心是功能性材料,属于电子元件及电子专用材料制造(C398)。信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。新能源产业是国家重点推进的战略性新兴产业之一,世界各国也加速能源结构升级转型。近年来国家颁布一些政策引导国内新材料、新能源细分领域龙头企业加大研发投入,提升企业竞争力,在政策利好的环境下,我国新材料、新能源细分领域龙头企业有望受益于此提高自主创新能力、技术成果转化能力,实现国产替代。公司的功能性胶膜材料是电子元器件关键材料之一、电子产品工艺制程良率关键保护材料之一等,功能性胶膜通过将不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求的基材进行组合,可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能,满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、环保、低介电等多种功能需要,被广泛使用在消费电子、通信线缆、半导体照明、半导体封装等相关领域。公司的涂碳箔产品是新能源电池的关键材料之一,通过将分散好的导电涂层均匀的涂覆在箔材上,能够提高电池能量密度、抑制电池极化、降低电池内阻、增加电池循环寿命,可运用于新能源汽车、储能电站等领域。公司开发的碳纳米管及碳纳米管导电浆料有着优异的力学、电学及导热性能,有着化学稳定性和嵌锂性能优异,相对于传统导电产品能够全方位提升电池能量密度、寿命、倍率等性能,更为契合下游高性能电池需求。在当前政策驱动,市场快速增长的情形下,新材料、新能源行业龙头企业将面临更多的发展机遇。长期以来,新材料行业一直由欧美、日韩等国家的跨国企业占据主导地位。尤其是中美贸易战以来,为解决新材料的“卡脖子”问题,国家在新材料领域颁布了一系列政策法规,大力支持新材料等战略性新兴产业的发展。为解决传统能源面临的紧缺危机,我国大力发展新能源产业,出台了一系列新能源行业发展的法律、政策和规范性文件,为行业发展创造了良好的政策和经营环境。随着下游消费电子、半导体照明、新能源汽车、储能等新兴产业的发展、壮大,以及5G时代的来临,尤其是在新型材料设计研发和生产工艺创新的基础上,增大了对功能性胶膜材料等新材料、高性能新能源电池材料的市场需求。此外,2022年政府工作报告指出,要加快建设全国统一大市场,要推进内外贸一体化,畅通国内国际双循环,高端基础材料将加速走向国内循环,因此,十四五期间我国对高端产品需求的提升会拉动我国材料企业加大研发投入、加快产品升级以满足市场新需求。A.功能性胶膜材料功能性胶膜材料的主要性能取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平,产品的关键在于胶粘剂配方和涂布工序。行业的主要技术门槛为胶粘剂配方技术与精密涂布技术。胶膜产品具备的绝缘、阻隔、导电、耐候等多种特定性能取决于产品对应的胶粘剂配方技术,只有将不同的胶粘剂配方与不同的基材进行多次试验组合,才能实现对薄膜基材的改性而实现特定功能和用途。要形成最终的功能性胶膜产品,还需要配套的制造系统作为完整的涂布设备系统或热成型挤出设备系统。涂布设备系统方面,涂布水平在工艺上直接决定着功能性胶膜作为复合材料的性能和质量。随着涂布基材的高速发展,精密电子产业的兴起以及新能源产业的迅速崛起,各种高级光学薄膜、透明导电薄膜、精细化制程保护膜、电子级绝缘薄膜等高端新产品的开发对涂布技术和涂布环境提出了越来越高的要求,要求更薄的涂层厚度以及更高的涂层均匀性,精密涂布技术应运而生。精密涂布技术作为制造功能性胶膜的核心技术,由于专业性强、技术门槛高,过去一直被日、韩等少数企业长期垄断。而且每一类具体应用场景的产品,在具体功能和物理特征方面有个性化的要求,这就需要胶膜生产企业具备一定的设备工艺调整能力,打通工艺制造环节,才能与国际厂商展开充分竞争。公司作为掌握功能性胶膜生产核心技术的高新技术企业,结合应用领域的发展和需求,自主开发多种胶膜应用产品,并在满足和促进相关应用领域发展中起到重要作用。B.新能源涂碳箔公司的涂碳箔产品核心壁垒在于导电涂层配方,涂碳箔企业需生产出性能稳定、耐电压、耐电解液/氢氟酸腐蚀,电导性强的功能涂层,并均匀的涂覆在箔材表面。该产品最早由日本企业垄断,公司的涂碳箔产品为佛山大为从高分子材料设计、纳米浆料研发到超薄涂覆技术自主研发完成,生产工艺成熟,具有良好的良品率、涂碳效率,保证了产品的生产品质。C.碳纳米管及碳纳米管导电浆料公司正在开发的碳纳米管及导电浆料作为新型碳纳米材料将被使用于高性能电池中,作为纳米级的基础材料,碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能,可广泛应用于动力电池、消费电池、储能、导电塑料、芯片制造等领域中。受制于连续化宏量制备的难题,具有催化剂的制备研发、碳纳米管积碳生长研发、碳纳米管应用研发等多方面的研发难点,具备多重技术壁垒,研发壁垒高。此外,因下游应用为新能源电池企业,对产品质量有着极为严格的要求,对企业的产品性能、生产能力、批量产品的稳定性及持续供货能力要求高,考察时间长,对企业的综合实力有着较高要求。公司在纯化等工艺环节具备独特工艺,拥有具备6项发明专利,涵盖制备、提纯、装置等多个维度,具备竞争优势。公司的功能性胶膜材料及应用产品广泛应用于打印机、TV、电脑等3C行业,公司产品打破国际企业垄断,保持国内领先地位。自成立以来,公司以技术领先为战略,经过多年的技术积累,掌握了胶粘剂配方和精密涂布两大核心技术,能够自主研发、生产、销售多种高端功能性胶膜。公司的产品种类丰富、产品性能稳定、产品的功能性(耐高温高湿、低衰减、耐化学性)环保绝缘膜、无卤、无锑产品通过RoHS等多项国际认证,凭借多年的技术积累,打破国际厂商垄断,跻身国内领先地位,可在细分领域与国际厂商展开充分竞争。其中,高频高速传输作为公司在3C电子行业领域重要技术布局,公司已在该领域研发出低介电损耗的高频产品,其中4KFFC具有优秀的介电性能、稳定的传输性能和耐热性,并在国内领先的实现了8K技术产品的突破,可提供优异的屏蔽性能、满足超高清视频传输需求,可应用于对信号传输要求极高的高清TV和服务器领域,目前公司的4K、8KFFC产品已批量供货。公司研发的应用于32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄膜性能处于国内领先水平,并已小批量供货,应用产品处于终端客户验证阶段,目前对标全球行业技术领头企业开发新一代高频高速传输薄膜,进一步提高FFC对服务器传统线)新能源汽车行业汽车电子领域,在材料端,运用于安全气囊、电动车窗、电动座椅、中控、车载显示屏等汽车领域的胶膜已实现批量供货,其他客户已同步推进认证工作,以期实现快速上量。在应用端,FFC因体积小、耐弯曲性能好、兼具屏蔽、隔热等优势正逐步取代汽车中FPC的应用。公司研发的汽车FFC产品已通过客户供应至日产汽车,长城汽车,上汽通用五菱、北京汽车等车企中。新能源电池领域,公司研发的新能源汽车动力电池中的信号采集线用热熔胶膜,目前已批量供货;公司的新能源电池用涂碳铝箔产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等行业。电池厂对铝箔的认证周期较长,技术壁垒高,资金门槛高。公司通过工艺技术与品质稳定的优势,已经与国内部分储能和动力电池生产企业如中天科技600522)、南都电源300068)、双登集团、鹏辉能源300438)等客户建立了稳定的合作关系。当前公司正在新厂积极筹备增产扩产,除在广东佛山预计将新增1.2万吨新能源涂碳箔项目产能外,公司与神火集团开展战略合作,在神隆宝鼎厂区东侧投资建设年产6万吨新能源涂碳箔项目生产线,通过产业链合作方式,满足现有客户和未来潜在客户的产能需求,提高市场占有率,实现公司产品销售的放量增长。公司积极推出新产品碳纳米管及碳纳米管导电浆料项目,在四川建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料产业基地,该产品有着非常优异的力学、电学、热学等性能,可广泛应用于动力电池、消费电池、储能、导电塑料、芯片制造等领域中。半导体行业作为整个电子产业链的最上游,从智能手机、电脑到汽车、国防军工都需要半导体,半导体行业已经成为国家级的战略行业。随着物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的大力发展对整体芯片市场提出了暴增式的需求。受到产业链供需失衡影响,全球缺芯问题使得全球晶圆代工企业持续扩产扩能,而行业内国内大型LED芯片生产企业主要采购进口的晶圆制程保护膜,公司凭借多年的研发投入成功研发生产了晶圆制程保护膜,并获得了1项发明专利,6项实用新型专利,正在申请的发明专利有4项。目前公司的晶圆制程保护膜产业化建设项目,引进行业先进的设备,处于设备调试、试生产阶段。作为家居设计的新概念,泛家居包含家居行业的整个产业链及其关联行业,受到消费升级影响,近年来,泛家居消费者趋向于年轻化、个性化,而作为与消费者生活息息相关的产品,行业产品的环保性能将上升到战略层面,而高科技与大数据的结合将赋能泛家居产业由传统制造转向智能制造。公司立足于全球最大的泛家居产业链城市–佛山,从LED照明切入该行业,公司基于产业链优势开发的LED线路板产品是行业革新产品。公司LED柔性线路板凭借其首创性生产工艺解决方案、低耗高效和绿色环保的优势成功获得了欧普照明603515)、三雄极光300625)等LED照明行业龙头客户,与此同时,公司通过独创设计让灯带光效超过150m/w,不断拓展照明应用领域,加快对传统领域的渗透,同期公司还开发了将整流器集成在灯带上的免电源高压灯带线路板,加大在衣橱柜及铝型材线性照明中的应用,后续公司将进一步拓展在室内主照明领域的应用。公司在泛家居领域的另一布局为家电装饰薄膜材料,公司瞄准当前年轻消费者个性化、差异化需求,通过胶膜产品技术与行业首创的静电印刷技术联合创新的方式,革新家电装饰材料印刷工艺,研发用于微波炉、冰箱、空调等家电外观装饰的家电装饰薄膜材料,相较于传统印刷,该工艺可实现复杂图案及多种颜色的渐变印刷效果,产品图案分辨率可高达2048DPI,有效提升图案色彩明亮度与清晰度,可还原设计写真度、观感清晰,满足消费者个性化需求,同时,该工艺淘汰传统污染中的高能耗、高人耗环节,绿色环保、低耗能、高质量,符合国家低碳政策与行业未来方向。当前公司的家电装饰薄膜材料已获得美的集团000333)供应商编码,未来公司将借助客户的行业地位,快速渗透家电行业,抢占千亿级家电市场。3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势A.功能性胶膜材料功能性胶膜材料是微电子学、光电子学、磁电子学、高分子化学等学科交叉的产品,其应用产品是微电子、光电子、信息存储、传感器、光学等领域的重要组成部分。公司深耕于FFC用胶膜及热固性胶膜这些细分领域,产品应用方面近年来主要朝着耐高温高湿、高频高速、高亮度领域发展;工艺技术方面将朝着精密涂布工艺和热成型工艺两个方向发展,精密涂布工艺技术则朝着高速、宽幅、低涂布量和高精度、超薄层、多功能层集成两个方向发展;热成型工艺应用领域将从电子类向电器类、新能源汽车和光伏领域拓展,工艺方面向高速、高精度、多功能层集成方向发展。B.新能源涂碳箔涂碳箔作为新能源电池集流体,相对于光箔来讲具有明显的优势,而涂碳箔的核心技术壁垒在于导电涂层配方,该功能涂层需性能稳定、耐电压、耐腐蚀、电导性强。新能源涂碳箔广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等行业。受益于新能源市场的快速发展,各大电池厂商有机会释放产能,当前均处于扩产期。在此背景下,电池箔市场处于供不应求的情况,下游市场需求进一步推动企业加码产能扩张。佛山大为依据科技通过工艺技术与品质稳定的优势,已经与多个锂电客户建立了稳定的合作关系,并凭借优良的质量,持续的技术开发能力与服务能力,树立了良好的市场口碑与客户认可度。C.碳纳米管及碳纳米管导电浆料碳纳米管是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成一堆量子材料。碳纳米管的长径比、碳纯度作为影响导电性的两个核心指标,直接决定了碳纳米管的产品性能,碳纳米管的管径越细,长度越长,导电性能越好。碳纳米管能够全方位提升电池能量密度、寿命、倍率等性能,未来碳纳米管导电剂将逐步替代传统导电剂。工艺要求更环保:双碳背景下,发展绿色经济、建设绿色社会已经成为社会共识。2022年政府工作报告指出,要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,要大力发展新能源,要从政策、税收等方面支持节能环保产业、绿色低碳产业的发展。“十四五规划”及2035远景目标文件提出“十四五规划”期间二氧化碳排放需降低18%,国务院多项政策文件均将清洁低碳作为能源发展的主导方向,并以2025和2035为节点,逐步实现碳排放达峰后稳中有降的目标。此外,国家各部委也分别颁布相应文件,要求支持绿色产业发展,绿色低碳将成为未来行业发展的主流,行业环保形势将进一步趋严,而功能性胶膜在消费电子、LED照明、汽车、家电等领域都具有广泛的用途,公司的涂碳箔与碳纳米管产品则直接应用于新能源电池,对应的环保标准还会不断提升,行业内的环保产品将受益于此,未来发展潜力巨大,有望成为行业新的增长点。应用产品联合开发模式:公司产品主要应用的消费电子产品、LED产品、新能源汽车等行业,竞争激烈,已经从单纯的产品竞争向供应链竞争态势发展;创新产品要取得市场的成功,需要供应链范围内联合研发,涉及的环节包括原材料创新、装备工艺创新、供应链管理创新等。以公司主推的新型LED柔性线路板为例,涉及的技术创新已经延伸至下游LED灯带制造工艺的配套升级,以实现终端产品的综合成本降低,使得供应链中各个环节的企业都从中受益。而要突破新能源汽车整车智能管控、轻量化等共性节能技术,加强对高强度、轻量化、长寿命动力电池等电池技术的突破,也离不开整体产业链企业的通力合作。技术创新活跃、产品研发周期缩短:随着5G通讯、物联网、人工智能、家用机器人、汽车、新能源等主要产业链的升级,电信、工业、汽车、新能源市场将大规模扩张,相应的终端产品升级换代更快,产品的研发周期缩短。上述领域作为公司产品的下游市场,行业内企业需要以更高强度配置资源,集中人力、物力和财力,实现重点突破,以高品质的技术创新、产品创新、工艺创新来应对未来的快速发展趋势。公司聚焦功能材料,以技术为中心,聚焦于新材料产品的研发、智能制造和销售,产品可广泛应用于新能源汽车、储能、3C、消费电子、半导体照明、家电等领域。公司以产业链资源共享与价值挖掘为中心,实现材料端与应用端的协同发展,以电子领域新材料、新能源产业链和节能环保为发展路线C电子行业积累的优势,积极布局新能源汽车、储能、半导体、泛家居行业。未来受益于新能源行业的爆发式增长、超高清视频、5G通讯、以及家电行业消费者个性化需求趋势,公司的产品应用范围将有望得到拓展。FFC作为关键的信号传输线材,可广泛应用于TV、打印机、服务器、汽车电子、安防等行业中,未来在十四五规划中形成国内市场、构建发展新格局的消费刺激政策支持下,以及受益于超高清视频产业规模增加和更新换代、服务器行业的以及新能源汽车行业的快速发展,FFC产业空间进一步被释放。“十四五”规划提出要形成强大国内市场,构建发展新格局,坚持扩大内需的战略基点,加快培育完成内需体系,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。规划提出要顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活品质相结合,促进消费向绿色、健康、安全发展,稳步提高居民消费水平。在2021年3月国家发改委等部门制定的《加快培育新型消费实施方案》中提出,加快以新技术促进新装备新设备应用;制定制造业智能化领域关键技术产业化实施方案;支持相关企业持续提升智能家居、移动智能终端和可穿戴设备开发能力。在国内消费升级的推进下,作为典型的科技驱动行业,3C电子行业将在国内消费力提升与技术进步的双重推动下,加速向国产化、智能化、集成化发展。根据Statista预测,预计到2023年全球消费电子行业市场规模将达到1.11万亿美元。未来随着5G、物联网、AI、VR、新型显示等技术与3C电子产品的进一步融合,行业内有着技术积累的企业将迎来新的发展机遇。根据2019年工信部发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)年》,到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元,4K电视终端全面普及、8K电视终端销量占总销量的比例超过5%。对于该战略性产业,广东将超高清视频产业列为10大支柱产业群之一,预计到2025年,广东4K/8K电视机年产量达5000万台,4K/8K以上电视终端占比超过80%,超高清节目内容储备超过3万小时,力争打造2个国家级制造业创新中心,创建5个左右省超高清视频产业园区,建设100个以上超高清视频应用示范项目,形成完善的超高清视频产业链体系。广州市工业和信息化局印发的《广州市超高清视频产业发展行动计划(2021-2023年)》指出,广州已建立从显示面板、前端拍摄、内容制作、内容播出到终端产品、行业应用的超高清全产业链,并成为了国家超高清视频产业发展试验区核心区。该计划提出广州市到2023年,超高清视频和新型显示产业总体规模超过2500亿元,4K/8K电视、AR/VR、微投影等新型视听产品年产量超1000万台,超高清视频节目储备超3万小时,4K/8K超高清视频收视用户终端超过300万户,打造一批“5G+超高清”创新应用标杆。在广佛同城化目标推动下,佛山超高清行业产业也将受益该产业链得到长足有力的支持与发展。随着5G的加速大规模商业化,超高清视频正成为5G的首批应用场景之一,当前超高清技术已在多类应用场景中出现。体育赛事领域,继2021年中国春晚全球首次使用8K超高清视频直播,2021年东京奥运及2022年北京冬奥会均运用8K视频直播和转播,预计到2025年,超高清视频内容占据IP网络流量的20.7%;医疗健康领域,5G+超高清促进医院利用远程医疗进行诊疗及手术;文化娱乐领域,VR、5G与超高清结合,助力云博物馆、云演唱会、云直播等应用场景落地;智慧城市领域,出现了为当地政府打造“透明旧改”8K+5G示范应用、8K+5G城市风光慢直播等众多智慧城市应用案例。政策驱动叠加应用领域需求增加,超高清视频产业的发展速度已明显提速,超高清视频产业的发展加大了高频高速信号传输FFC及对应胶膜产品的需求。B.服务器行业受益于人工智能、5G等技术的迅速发展,各类终端、AR/VR、车联网以及AI等领域的融合发展,拉动数据计算处理需求大规模增长,带动了基础IT建设市场规模持续增长,为服务器相关产业带来发展机遇。据IDC数据,2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%。2022年,国家多部委联合发文,对全国一体化大数据中心体系完成布局设计,正式全面启动“东数西算”工程。当下,算力已经成为数字经济的核心生产力,算力的高增长必定会带来服务器等相关环节的高需求,服务器行业景气度将持续上行。国内服务器厂商国产替代加速。中国专业服务器厂商全面加速转型升级,在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局多方面协同前进,打破海外服务器厂商垄断中国服务器市场局面。中国专业服务器厂商自主创新能力持续提升,中国服务器厂商整体市占率较高。2022年,全球服务器市场产值1215.8亿美元。IDC预测,中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%,2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美金。随着人工智能应用的普及,2022年我国智能算力规模近乎翻倍,达到268EFLOPS,超过通用算力规模;未来5年我国智能算力规模的年复合增长率预计达52.3%。在“东数西算”工程推动下,随着5G、云计算发展推进,万物互联时代数据中心需求爆发,服务器作为数据处理关键设备将大规模增长,高速传输FFC将逐步替代目前常用的同轴电缆作为服务器传输线)新能源相关行业双碳背景下,我国的能源结构将加速升级。而新能源、尤其是新能源汽车,成为了能源革命的重要阵地。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,预计2025年新能源汽车新车销量将占比20%,要突破整车智能管控、轻量化等共性节能技术;同时加强对高强度、轻量化、长寿命动力电池等电池技术突破行动。据乘联会数据,2022年全年我国新能源乘用车(含PHEV)渗透率接近27.6%,远超规划目标。与此同时,美国政府提出到2030年美国新能源车渗透率达到50%,德国和英国分别提出到2030年、2035年电动化率100%,法国提出2040年不再使用化石燃料汽车。汽车电子领域。汽车行业的电动化、智能化、数字化及联网化,使得汽车中FFC、FPC、CCS等电子部件用量相比传统汽车明显提升。根据罗兰贝格咨询的测算,2019年典型的L1级豪华品牌燃油车中单车汽车电子BOM(物料清单)价值(不含电池与电机)为3145美元,到2025年一辆L3级豪华品牌自动驾驶纯电动车中提升到7030美元。相较于传统汽车,新能源汽车不再使用汽油发动机、油箱或变速器,“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之,电池管理系统与电驱动相关硬软件带来超过2600美元的BOM价值提升。基于以上优势,FFC在新能源汽车部件中的用量不断提升,应用于新能源汽车电池包、汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等汽车领域,成为了新能源汽车电动化、智能化、数字化、轻量化技术路线中不可忽视的应用材料。新能源汽车的快速发展将为汽车用FFC及汽车FFC用热熔胶膜带来更大的发展空间。汽车动力电池领域。公司的涂碳铝箔产品可以解决铝箔作为正极集流体存在的电池极化、内阻升高,粘附力低等问题,可显著提高倍率性能、提高一致性、延长电池寿命,显著提升电池的整体性能,运用于动力、储能电池中。动力电池系统作为新能源汽车中核心、高端的部件,其占据整车40%以上的成本,其生产质量影响整车使用寿命与续航能力,根据中汽协数据,2022年中国新能源汽车产量为705.8万辆。受益于动力电池的快速发展,涂碳铝箔产品的市场空间将进一步打开。此外,公司的碳纳米管作为高性能电池的重要材料,对传统导电材料替代明显,根据国信证券数据,2022年全球碳纳米管浆料总需求为15.6万吨,预计到2025年总需求为52.9万吨,2022-2025年复合增速达到50%,预计到2025年,全球碳纳米管浆料市场有望突破181亿元。储能电池是储能系统的核心部分,储能电池可广泛应用于发电、输配电、用电等电力系统环节。根据2021年7月以来中央部委发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等重磅利好政策,到2025年,将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上,到2030年,将实现新型储能全面市场化发展,伴随着国内能源结构的变革与推进,锂电池储能正赋能智能配网储能电站、有轨电车、港口储能电站、数据中心等多个应用场景。2022年,全球多个国家掀起积极参与能源转型的热潮,储能相关发展目标、路线相继发布,部署储能的需求愈发强烈,各国均积极开展储能项目。民生证券预计,2022-2025年全球储能装机规模将达到64/139/260/488GWh,对应2022-2025年复合年均增长率为101%,储能产业链将迎来爆发式增长。受益于此,公司运用于储能电池的功能胶膜材料、涂碳箔与碳纳米管产品需求将呈现持续增长的态势。受益于物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的大力发展,全球半导体产业持续高景气度。根据ICInsights数据,2021年,全球晶圆代工厂市场规模达1101亿美元,同比增长26%,2016-2021年复合平均增长率为11%。其预计2022年全球晶圆代工厂市场规模将达到1321亿美元,较2021年增长20%。与此同时,2016年至2021年,中国大陆晶圆代工市场规模从327亿元增长至668亿元,年均复合增长率为15%,高于全球行业增长率。依托于中国是全球最大半导体市场以及半导体产业链逐渐完善,预计未来中国大陆晶圆代工行业市场将持续保持较高速增长趋势,2022年市场规模将达到771亿元。根据TrendForce数据,2022年前三季度全球前十大晶圆代工厂营收总额达352.1亿美元,环比增长6%。据SEMI数据显示,预计从2020年初到2024年底,全球8英寸晶圆厂产能提升120万片,达到每月690万片的历史新高,2022年预计全球晶圆厂支出将同比增长18%达到1070亿美元。当前亚太地区已成为晶圆代工的主要区域,全球前十晶圆代工厂占据了全球晶圆代工厂97%的市场份额,营收总额占前十大晶圆代工厂的90%以上。在芯片供需不平衡短时期内难以改善的情况下,同时受益于下游市场需求的大联动,随着半导体产业技术的推进,单个晶圆被切割成芯片单体数量更多,对晶圆膜的需求更大,对性能也提出了更高要求。公司晶圆膜作为芯片后道工艺应用的重要材料将受益于半导体市场的需求扩大带来的广阔业务机会。我国是LED照明产品最大的生产制造国,随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上,LED照明已基本成为照明应用的刚需。根据CSA的统计,我国LED行业市场规模逐年增长,由2017年6358亿元增至2020年8627亿元,年均复合增长率为10.7%。中商产业研究院预测,2022年我国LED行业市场规模可达10,085亿元,同比增长7.0%。根据TrendForce集邦咨询最新市场研究报告,预计2022年全球LED照明市场规模达721.0亿美元(同比增长11.7%),2026年将稳定成长至934.7亿美元,报告期内,随着LED芯片技术和工艺制程持续更新迭代,LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升。根据中国照明电器协会数据显示,2022年全年我国LED照明产品出口额达627亿美元,其中LED照明产品累计出口额为461亿美元,占全行业累计出口额比例为73.52%,LED照明产品是我国最主要的出口照明产品。基于不同空间客户需求的高端化、个性化和定制化发展,市场也向着细分化和专业化的趋势发展。与传统光源相比,LED照明产品具有节能、高效、维护简便、绿色环保、安全可控、色彩丰富、使用寿命长等显著优势,被广泛应用于照明领域。LED灯带作为易施工、成本低的LED照明灯具,在LED照明中占据了一定的比例,而施瑞科技专门开发物理切割型柔性线路板,革新行业技术,避免了传统化学蚀刻线路板带来的污染、增强了光效,同时实现了下游灯带生产的自动化,LED照明行业尤其是线型照明的增长增加了对LED柔性线路板及对应胶膜产品的需求。对于处于成熟市场阶段的家电行业,消费者需求趋向个性化、差异化与品质化,对产品品类与外观设计更新频率要求也越来越高。根据京东发布的《家电消费趋势白皮书》,新一代消费主体更加偏好较为“独特”的产品及服务,需求向个性与品质倾斜。随着消费升级不断推进,家电消费趋势逐渐呈现出“品质升级、健康乐活、懒系生活、颜值主义、智能潮电”等特征,颜值经济也在悄然盛行着。家电市场上,拥有“高颜值”与“强设计感”成为越来越多消费者的首选,对家电外观装饰的颜色要求也更加丰富多样。且随着家电品牌中IP合作款产品逐步增多,对家电外观装饰产品的需求也正向色彩丰富、图案高分辨率、个性化、低耗能转变。家电装饰薄膜材料可用于任何含有图文信息的电器面板,包括微波炉、冰箱、洗衣机、空调、电饭煲等各种大小家电的面板装饰,如操作按钮显示信息、产品ogo、产品形象图案,以及客户定制化信息内容等,均可通过装饰薄膜材料展现在家电面板上。根据国家统计局数据显示,2022年全国家用电冰箱产量为8,664.4万台,空调产量为22,247.3万台;2021年全国微波炉产量9,997.87万台,家用洗衣机8,618.54万台。随着消费升级的不断推进和个性化消费潮流的盛行,中国作为全球家电制造中心,庞大的家电市场对高质量、个性化、效率高、绿色环保的装饰薄膜材料的需求将逐渐被释放,呈现良好的发展态势。公司所属行业企业的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势,随着下游应用领域产品功能的多样化,产品规格型号的增多,只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户定制性的服务,且由于下游应用领域技术门槛的提高、智能化水平的提升,企业需要对具体产品的应用环境、生产流程设计进行深入了解才能研发生产出满足客户需求的产品。公司与新能源相关的新材料产品技术、资金壁垒高,下游客户要求高性能、高稳定性、可追溯性强的产品,并对企业的产能规模有着较高要求,要求企业具备较强的技术创新能力、智能制造能力,以及较高的信息化水平,具备强大综合能力的公司将获得更多市场机会。公司的功能性胶膜材料及其应用产品、新能源涂碳箔、碳纳米管等产品应用范围广泛,每个细分产品对产品性能的要求不同。针对不同客户,对同一类产品往往需要根据客户需求进行个性化生产,对产品不断更新换代。公司凭借综合开发能力,以及在智能制造方面丰富的制造经验,重点把控原料选购、产品配方调配、生产过程控制、分析检测等关键技术,保证能快速应对客户需求,保障产品的稳定性。截至2022年12月31日,公司共拥有311项专利,其中发明专利57项。报告期内,公司及子公司禾惠电子、佛山大为被评为国家高新技术企业,公司入选佛山科技创新百强企业,被评为广东省知识产权示范企业、2021年度佛山市高质量发展百佳企业。公司及子公司施瑞科技、佛山大为被评定为广东省专精特新企业。子公司施瑞科技的无导线灯带光源板被评为高新技术产品,生产的高压双层切割线路板被评为广东省名优高新技术产品。报告期内,公司获准设立佛山企业博士后科研工作站分站。在技术领先的战略目标引领下,多年技术沉淀使得公司在功能性材料及其应用领域获得技术优势,形成多项核心技术。公司坚持技术与人才优势为公司核心竞争力,以自主研发为基础,通过聘请行业内顶级的材料专家、与高校开展产学研、引进高技术人才、加强研发团队建设等方式,进行新品开发与性能改进,主要产品建立技术壁垒,产品拥有多项核心技术,产品拥有较强的市场竞争力与良好的客户口碑。公司以产业链协同发展为中心,功能性胶膜材料及应用产品方面,将生产的胶膜材料用于下游电子线材、柔性线路板等应用产品的研发、生产过程。公司的胶膜材料为下游应用产品的关键原材料之一,为下游的线材产品提供阻燃、耐热、绝缘等关键性作用,保障下游的柔性线路板高耐黄变、高反射率、优异的耐化性、耐腐蚀性等关键性能。新能源涂碳箔方面,向上游延伸至碳纳米管及碳纳米管导电浆料领域,增强产品核心竞争力。公司产品应用领域广泛。凭借综合开发能力,以及在高频高速、耐高温高湿等聚酯材料领域与具备热固性能的热塑材料领域积累的丰富热熔胶膜制造经验,公司产品覆盖了现有涉及3C领域、新能源汽车、家电、服务器、医疗电子、安防行业的超百种胶膜产品,产品涵盖FFC用热熔胶膜、高频高速传输薄膜、LED柔性线路板膜、防爆装饰一体膜、制程保护膜、FFC及LED柔性线路板等多种产品。公司近年来新开展的涂碳箔项目与碳纳米管项目与已有产品可形成互补,多样化的产品类型可以充分满足下游客户不同场景的应用需求。公司坚持以客户为中心,时刻关注市场终端产品的发展方向,配合终端产品的升级需求加强研发,与客户实现共同开发。公司凭借优良的质量、一流的技术合作开发能力和完善的售后服务,功能性胶膜及下游应用产品成功进入三星、富士康、新金宝、纬创、海信、欧普照明、三雄极光等业内知名企业,储能和动力电池生产企业方面如中天科技、南都电源、双登集团、鹏辉能源等,与上述客户建立了稳固的合作关系,并在主要客户处有较高的供货份额,公司产品市场认可度较高。公司的家电装饰薄膜材料已获得美的集团供应商编码。公司自成立以来致力于人力资源建设,当前已形成以李政、张强、周松华、罗绍静、周焰发为核心的研发团队,并通过外部引进和内部培养的方式不断充实研发队伍。公司引进行业内顶级材料学专家作为首席科学家,并与部分高校、科研院所建立了技术合作关系,通过项目合作等方式持续培养人才。公司坚持三层激励模式,致力于与员工形成以利益为共同体、与中层管理人员形成以事业为共同体、股东及高管员工持股则以命运为共同体,与公司共同发展。(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施目前公司功能性胶膜及下游应用产品成功进入三星、海信、日本住友、新金宝、捷普、三雄极光、欧普照明、瀚荃、富士康等知名企业产品中;涂碳箔产品进入南都电源、中天科技、双登集团、鹏辉能源等锂电客户下游客户。公司产品下游主要应用领域具有工艺精细、技术要求高、更新速度快、持续创新等特点。因此随着国内外厂商的产品换代需求提升,3C、家电、新能源、半导体、锂电等领域新技术的诞生,公司的产品是否能够满足下游厂商的产品技术升级要求,能否根据新的产品发展进行产品迭代研发,一定程度上决定了公司未来的经营业绩和经济效益。公司作为国家高新技术企业,技术和产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。随着消费电子、新能源材料、半导体等行业的快速发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下,如果公司不能持续完善各类激励机制,建立更具吸引力的薪酬制度,可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险,则会对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响,进而影响公司产品的市场竞争力。截至2022年12月31日,公司拥有311项已获授权专利(其中发明专利57项)。其中,胶粘剂配方为核心技术之一,存在被复制、盗窃的风险。如果公司的专利保护期到期或非专利技术遭受侵害,将会给公司市场竞争与经营业绩带来不利影响。公司主营业务为功能性胶膜材料及下游应用产品、涂碳箔产品的研发、生产和销售,上游原材料主要为树脂液(包含树脂和溶剂等)、导电浆料、铜线类、基材(包括PET、PI、PVC、铝箔等)等,原材料品类众多且多为宏观经济走势敏感型产品,部分原材料需要进口。公司采购价格的确定依据市场价格及公司采购量等与供应商协商确定。因原材料占公司生产成本的比例较高,若其价格波动较大,则会对公司的业绩产生影响。应收账款金额较大的风险。2022年12月31日公司应收账款净额19,748.99万元,占总资产的比例为17.33%,占营业收入的比例为41.51%。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款规模仍将保持较高水平,并可能进一步增加,可能出现客户无法按期付款的情况,公司存在应收账款无法收回的风险。受原材料价格波动、公司产品结构变化等因素影响,综合毛利率总体呈现下滑趋势。公司综合毛利率受原材料及人工成本、产品结构和主要产品毛利率波动、产品定价等多种因素的影响,如果未来这些方面出现不利持续发展,公司无法采取积极、有效的策略成功应对,公司存在毛利率进一步下降的风险,经营业绩可能受到不利影响。2022年,公司主营业务外销金额为9,935.83万元,占主营业务收入的比例为21.30%,公司进出口业务以美元结算为主。近年来,人民币汇率波动性较强、波动幅度较大。若公司业务规模继续扩大,进出口额进一步增加,且未来汇率出现较动,可能会出现较大的汇兑损失,从而对公司经营业绩产生不利影响。根据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定,本公司的增值税适用免、抵、退税管理办法。本公司生产的FFC、MCC及相关产品的出口退税率为17%、16%、13%。如果未来出口退税政策调整,调低此类产品的出口退税率,将会对公司经营业绩产生一定不利影响。从整体上看,公司无论在规模、研发投入、研发能力、产品层次、产品技术含量、品牌知名度等方面与国际知名同行业企业仍存在一定差距,公司仍需进一步加大研发投入、扩展产能、丰富产品结构。若公司不能持续保持目前良好的发展态势,形成更强的综合竞争力,有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。公司产品下游应用行业消费电子、LED照明等领域受宏观经济和国民收入水平的影响较大,宏观经济周期波动会直接影响到下业的景气度,进而对公司产品的市场需求造成影响。随着下业的需求增加,带动公司产品销售,公司经营业绩提升;而一旦下业对产品需求减弱,公司将面临相关产品市场需求不足的情况,进而可能导致公司经营业绩下滑。考虑到公司下游客户的最终产品存在部分出口至美国,如果未来中美之间的贸易摩擦升级加剧,美国未来就公司下游客户向其出口的产品加征关税或出台相关不利政策,公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少的经营风险。报告期内,公司实现营业收入47,581.96万元,同比增长4.57%;实现归属于母公司所有者的净利润4,769.46万元,同比下降29.60%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润4,476.81万元,同比下降22.66%;基本每股收益0.32元,同比减少36.00%。公司本着“科技改变世界,材料美化生活”使命,公司发展战略是以碳纳米管导电浆料、涂碳箔、功能性涂布胶膜技术及应用为核心,聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制造和销售,致力于为多产业多领域客户提供中高端材料产品、技术服务与整体解决方案。坚持科技创新、节能环保的路线,围绕新能源、新材料产业链积极开展相关业务,横向拓展纳米级碳材料、功能性涂布胶膜的细分应用市场并积极向下游应用产业延伸,致力于成为一家全球化、专业化、值得尊重的新材料科技型企业。公司以技术创新、产品创新、工艺创新为核心竞争力,在保持热熔胶膜、FFC、LED柔性线路板行业优势的基础上,沿着消费升级方向推动产业链国产化,巩固和扩大在消费电子、高清显示、LED照明、家电等领域的竞争优势,逐步进入新能源电池、新能源汽车电子等新能源领域。通过对替代进口产品的研发与应用,新产品的开发与突破,新领域的应用与实施,进一步提升企业整体盈利能力与业务规模。公司将从中国功能性涂布胶膜新材料应用探索者,逐步成为中国功能性涂布胶膜材料及应用产品的领导者。控股子公司成都莱尔引进了行业内先进的碳纳米管粉体制备、纯化及分散技术工艺、相关发明专利、制备装置的先进技术等自主知识产权,并于四川成都购置工业厂房,用于碳纳米管等纳米级碳材料、涂碳箔等相关产品的研发场所,以上为公司开展新能源材料研究提供了夯实的基础。公司将以成都莱尔作为公司有关涂碳箔、碳纳米管等新能源项目核心技术和产品创新中心、产业协同发展的研究中心以及科技创新与应用实践的科研中心,积极引入科技人才,加快碳纳米管、涂碳箔等项目产业化进程。公司在3C电子领域的技术创新性使公司在行业内保持领先地位,公司将继续发挥竞争优势,在3C电子应用领域中,重点推进高频高速传输相关材料的研发,对标日本理研、住友等行业技术标杆企业,通过对未来5G、云计算、高清显示等应用市场中高频高速传输的发展要求和趋势的理解,研发出更为先进、更优高性能传输效率的膜材和线材,抢占市场发展机会;同时,不断拓展新领域,重点在新能源与汽车方向上推进研发,利用公司在功能性涂布胶膜的研发优势,顺应新能源汽车轻量化、智能化的发展要求,开发更多可应用至汽车、新能源锂电池的产品,提升FFC对FPC、传统线束的替代率。随着募投项目中研发中心项目的建设,公司将持续加大研发投入的力度,针对行业前瞻性技术课题进行研发,对胶粘剂配方、生产工艺等核心技术进行持续创新和升级,紧跟行业发展趋势,推动公司产品及技术的升级迭代,优化公司产品结构,满足下游客户的需求,提升公司盈利能力。公司新厂已在逐步投入使用,公司已通过对新厂进行自主设备改造、更新、配套调整和资源的优化投入,以及引进先进智能、节能的生产设备和一系列技术改造项目的措施,实现智能制造,提高整体生产能力和生产效率,进而提升自动化水平。公司将结合发展战略,持续推进新厂的竣工投产,在原有的自动化产线的基础上,引进新的智能自动化产线,整体提升制造能力和优化工艺布局,实现从制造向“智造”的跨越。基于公司发展战略规划,新能源是公司未来发展的双轨方向之一。公司以项目制形式,形成研发与市场的紧密联动,重点推动涂碳箔、碳纳米管新型导电材料项目的产品研发与市场拓展,同时,持续推动包括新能源汽车动力电池采集线及相关膜材在内的研发与销售,进一步向新能源产业延伸,发挥公司产业链优势,导入新能源动力电池大客户供应体系,持续强化合作伙伴关系的同时,凭借技术优势和制造优势,以更优质的产品组合为客户提供技术解决方案,构筑公司新的核心竞争力和盈利能力。基于顺德本土家电产业链优势,公司将重点推动控股子公司广东顺德意达电子薄膜器件有限公司的家电装饰薄膜材料的市场拓展,实现产业规模的扩大升级。通过借助广东意达工艺技术的先发优势,顺应消费升级下的新消费趋势,凭借下游客户美的集团的家电行业地位,形成良好的示范效应,拓展更多行业客户,抢占千亿级别的家电市场。半导体行业作为国家级的战略行业,随着物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的发展对芯片市场提出了暴增式的需求,全球缺芯问题使得全球晶圆代工企业持续扩产扩能。公司将重点推动应用于晶圆芯片领域的晶圆制程保护膜产业化,基于公司在晶圆制程保护膜的工艺技术,与国内大型LED芯片生产企业合作开发,把握国内半导体工业的发展机遇,实现进口替代。公司已在2022年进行全国产业布局,分别在广东、河南、四川三地建设工厂。其中广东产业基地计划于2023年全面投产,除了新材料与电子领域高新技术产业化基地项目投产外,还进一步加快“年产1.2万吨新能源涂碳箔项目”的投产。同时公司将加快推动河南与四川产业基地建设,全面布局河南新能源涂碳箔基地与四川碳纳米管与导电浆料项目基地。河南新能源涂碳箔基地建设,公司与神火集团签订《战略合作框架协议》形成战略合作关系,与神火集团下属公司神隆宝鼎签署《合作投资协议》,成立项目公司河南莱尔经营新能源涂碳箔推动建设“年产6万吨新能源涂碳箔”项目,此项目建设有利于进一步提升产品竞争力,扩大市场规模、全面提升新能源产业链优势。四川碳纳米管与碳纳米管导电浆料基地建设,预计实现年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料。总工期24个月,第一期年产1,800吨碳纳米管及1.8万吨碳纳米管导电浆料项目计划在2023年第四季度实现投产。此项目的实施不仅可以与现有业务产生良好的协同效应,还可以大幅度提升企业核心竞争力。未来公司将不断引入具有纳米级碳材料及相关产品、涂碳箔等新能源电池正负极材料、集流体材料领域的博士、硕士人才,通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队;并持续引进主营业务、新兴业务营销、技术等高端人才;以员工股权激励为措施,建立和完善员工、股东的利益共享机制,激发员工的积极性、创造性;通过搭建高级合伙人合作模式,积极引入高级合伙人及其优势资源,不断加强高端人才集聚力;加快人力资源结构调整,不断完善选才、育才、用才、聚才机制。同时,打通各类人才的薪酬增长通道,建立各类人员薪资等级体系,为各类人才设计职业发展规划,以事业激励人,留住人才,与企业共同发展。加强与高校、科研机构之间合作,发挥各自资源优势,促进科技成果转化,带动产业技术和产业结构优化升级,提升产业整体竞争力。积极开展国内外人才合作交流,引进与聘请国内外专家与优秀高层次人才团队开展合作研究、联合培养,制定合作机制和孵化平台方案、科技成果转化方案、探索建立长效的人才培养与技术交流计划,为企业持续不断创新提供有利条件。公司以碳纳米管导电浆料、涂碳箔、功能性涂布胶膜技术及应用为核心,横向拓展纳米级碳材料、功能性涂布胶膜的细分应用市场并积极向下游应用产业延伸,结合公司实际情况,紧跟产业发展趋势,寻求与公司主营业务发展相关的企业与技术作为收购、兼并的对象,进行对外投资与兼并收购,以扩大公司规模、整合资源、共享共赢,全面提升公司业务规模与市场份额。(2)实现大客户多产品联动合作发挥优势致力于成为大客户的长期合作伙伴,不局限于单一的产品提供,而是努力为大客户提供多元的持续服务。通过内部系统协调和行业资源整合,强化与客户的业务协作关系,持续为客户创造价值。积极进行技术交流合作,增加联合开发项目,强化合作深度,加快客户新品上市效率。另外,通过与行业伙伴开放合作,主动向大客户推介趋势性产品的综合解决方案,从而实现与大客户短中长的产品联动合作。(3)与关键供应商实现战略联盟提升竞争力为应对快速变化的外部环境和不断升级的行业趋势,坚持关注供应链价值提升,强化资源协同效应,与供应商伙伴建立长期、有竞争力的共赢关系。公司重视长期稳定的战略合作关系,积极与关键供应商在原有的合作基础上开展多维度的战略合作。

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